В проекте до этого отдел продаж работал без CRM-системы. Это было очень неудобно и неэффективно, менеджеры вели учёт в таблицах Excel. Отсутствие специализированной CRM-системы приводило к существенному увеличению рутинной ручной работы. Фактически отдел продаж тратил почти всё свое время на работу с таблицами.

Передо мной были поставлены следующие задачи:

• настроить интеграцию с GetCourse
• разделить входящий поток заявок на 2 воронки
• подключить в amo и настроить телефонию Novofon
• подключить виджет контроля дублей
• настроить автоматическое тегирование сделок с автооплатой и тех, с кем работал менеджер

Немножко подробнее об автооплате. Как известно, РОПы очень не любят оплачивать менеджеру сделки, к которым он не имеет отношения :) В самом деле, клиент посмотрел вебинар, прогрелся "от души" настолько, что тут же сделал заказ и через пару минут его оплатил. Работы менеджера тут никакой, и логично желать, чтобы такие сделки учитывались отдельно. Именно такое пожелание и выказал мой клиент.

Подключена телефония Novofon - менеджеры получили возможность звонить прямо из amoCRM.

Интеграция с GetCourse была выполнена через базы VakasTools.

Поскольку тегирование сделок с автооплатами производилось непосредственно в базе Vakas, были сделаны отдельные базы под сделки с автооплатой и настроены соотвествующим образом процессы в GetCourse.

В результате, к вящему удовольствию РОПа, сделки, которые были оплачены без участия менеджера, помечаются тегом "автооплата". Менеджеры загрустили...

С контролем дублей - всё проще некуда. В amo хоть и есть есть встроенный инструмент "склейки" дублей, да не особо удобный. Поэтому был подключен виджет от Deltasales.

Поскольку менеджеры раньше с amo не работали, было проведено несколько "уроков" по овладению премудростями crm-ки. После чего отдел заработал в полную силу.